随着美伊战争的不断扩大和持续，相信会有越来越多的人认识到咱们国家真正的战略眼光，也真正理解了什么叫做“富强”。什么是中国最重要的事情，是美国吗？是日本吗？都不是！中国最重要的事情，是14亿中国人民，吃得饱、穿得暖、住得安全、发展有保障，其他都是为这个目标服务的，这是国家的基本盘！想一想，现在的伊朗不就是百年前的中国吗？我们现在可以喝着茶看外面战争的新闻，也是来自先辈们的牺牲，几代人的奋斗，而现在的我们只有感恩、珍惜和捍卫！
周末的消息比较多，外围依旧不稳且越打越凶，国内因为重大会议导致各类新闻都被理解成利好，我相信不少朋友都是指望自己所拿的板块被更多人提到，这样能被量化抓取到的机会也更大一些。不过在我看来，这次二会较为新的东西是比较少的，更多是对老概念的强调，在现今量化的手法下，倾向于还是“有新炒新”，除非一个老概念是被高频提到并且有了一些新细分以外，否则都不太容易因为二会而成为爆款。所以本周我觉得还是要着眼于一些新的东西，比如在周末爆火的“小龙虾”和算电协同：
一、“小龙虾”并不是指咱们吃的那个小龙虾，而是开源AI智能体框架OpenClaw的昵称。
OpenClaw简单说就是可以在自己的电脑上本地部署AI智能体。接收指令后可以接管你的电脑，在保护隐私的基础上，你越是使用它，越会变得聪明。这又是一款现象级的AI应用，在周末的话题度相当高，我觉得肯定会被量化给抓取到，那么AI应用这里大概率又要炒一波。但是咱们知道AI应用的整体股性都一般，所以我觉得各位还是尽量向算力和云计算这块进行倾斜为好，因为小龙虾的爆火必定会带动这两个细分的一个炒作热度，大家可以关注：
拓维信息、宁波建工、亿道信息、美格智能、亚康股份
二、算电协同是上周首次被纳入高层宏观政策，标志着由地方试点上升为国家战略了。
说白了就是之前咱们经常说的“算力尽头就是能源”的集中体现，看看最近欧美本身就不富裕的电力，在自己的折腾下越发捉襟见肘，他们对于电力饥渴程度比咱们要高的多，而全球电力建设的排头兵基本都在咱们这里，所以只要他们要发展电力就必定绕不过咱们的公司。而这次的算电协同其实是通过数字电网与融合组网实现动态调度，按电价/绿电余量智能迁移算力任务，使数据中心成为优调峰负荷，进而双向降本增效。相关标的为：
南网数字、华自科技、安靠智电、协鑫能科、广电电气、顺钠股份、金开新能、汉缆股份、中国能建
以上两个方向对于我来说，我会更偏向于电力，感觉电力这里很有可能走出像之前商业航天那样的连续上涨态势，这主要还是得益于他本身就融合了资源和科技的双重属性，同目前整个市场的炒作倾向是不谋而合的！其次这个方向值得挖掘的点也特别多，很多票都可以往这个上面靠，就有了不断扩容的优势，不至于一下子因为过激“炒到头”，这是和商业航天共有的特点！所以我建议大家可以多向这个方向进行倾斜，同时务必要注意多去炒作一些新票，新票的压力小容易就更易被量化青睐！！